Lee Hwa-Sun (Kim Ok-Vin) là một thám tử tại đơn vị điều tra khu vực của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ kẻ đã sát hại chồng mình. Lee Hwa-Sun sau đó đi đến thành phố Muji. Ở đó, mọi người hít phải một làn khói đen huyền bí và biến thành quái vật. Cư dân ở ...